Services
服務項目
建立連結 × 一站式成長路徑
從「看不懂預售屋格局圖」到「能看懂開發案財務模型」，
房產俱樂部設計完整的成長體系，幫助學員從零基礎到具備專業投資判斷力，
結合課程、顧問與人脈網絡，打造「學習 × 實戰 × 成長」的完整路徑。
一、房產專業課程體系
- 房產入門實戰班
從買屋流程、貸款申請、風險評估到稅務基礎，
協助新手建立完整購屋邏輯與風險意識。 - 投資策略與資產配置班
以市場數據與區域價值為核心，
教授租金報酬率分析、區域循環與投資時機判斷。 - 專業人才培訓課
邀請房仲、代書、設計師與建商分享實務經驗，
讓學員了解產業運作模式與專業合作流程。 - 脈絡式交流活動
定期舉辦沙龍、論壇與工作坊，
串聯跨領域專家、投資人與產業夥伴，共創合作機會。
二、全方位資產管理顧問服務
從個人理財到家族傳承，讓財富穩健增值
財富傳承顧問｜世代規劃 × 家族資產守護
協助建立家族信託與遺產配置機制，確保財富安全傳承與稅務優化。
資產配置顧問｜風險分散 × 投資優化
整合股票、基金、不動產、保單與海外資產，打造平衡的投資組合。
資產隔離顧問｜風險控管 × 財務安全
為企業主與投資人設計資產隔離架構，降低經營或法律風險。
保單拆分顧問｜靈活運用 × 精準保障
協助高資產族群優化保單結構，兼顧保障、現金流與傳承
信託／保單服務｜安全架構 × 合法節稅
整合銀行信託與保險工具，達到資產安全與節稅雙重目標。
財務顧問諮詢｜整體健檢 × 長期陪伴
顧問團隊定期檢視資產、負債與投資狀況，確保財務結構健康穩定。
保險經紀人服務｜多品牌比較 × 客觀建議
以客戶利益為核心，提供全市場保單分析與配置建議。
金融商品服務｜多元工具 × 彈性配置
包含基金、債券、年金與結構型商品，協助靈活運用資金達到增值目標。
三、為什麼選擇我們？
- 跨領域顧問團隊：結合財務、保險、法務與稅務專家
- 客製化資產策略：依個人與企業目標量身設計
- 合法安全架構：信託與節稅並重
- 長期陪伴顧問制：穩定守護跨世代財富